Разработаю CRM или нужный модуль: от сбора заявок до передачи оплаченного заказа в работу. Учту разные воронки, роли менеджеров, правила расчёта предложений и связь с учётными системами. Можно начать с одного участка и развивать решение по этапам.
Первый разбор — бесплатно. Предложу состав решения, этапы и ориентир затрат.
Заявка попадает к нужному менеджеру
Состав, цена и условия согласованы
Подтверждённые данные переданы исполнителям
Сроки контактов и история клиента сохранены
Для отделов продаж, сервисных компаний и команд с нестандартным циклом сделки.
Состав CRM определяем по вашей работе: B2B-сделки, повторные продажи, услуги или несколько направлений. Ниже — примеры модулей индивидуальной системы.
Соберу обращения с сайта, почты и доступных каналов в общую очередь. Настрою распределение между менеджерами, поиск дублей и историю взаимодействий.
Спроектирую этапы под разные типы продаж. Система подсказывает следующий шаг, напоминает о сроке и показывает руководителю сделки, которые требуют внимания.
Добавлю расчёт коммерческого предложения по вашим правилам: состав заказа, цены, скидки и условия. Настрою согласование исключений и подготовку документов из карточки сделки.
Свяжу продажи с исполнением и учётом. Менеджер видит доступные статусы оплаты и заказа, а исполнители получают согласованные данные без ручного переноса.
Например, менеджер согласует нестандартное предложение, а затем передаёт его в производственный или сервисный отдел. В CRM можно связать эти действия в один сценарий.
Возможный сценарий индивидуальной разработки.
Менеджер собирает состав и условия заказа в карточке сделки.
Руководитель согласует скидку или особые условия по заданному маршруту.
После подтверждения система создаёт заказ в связанном сервисе.
Статусы исполнения возвращаются в CRM и доступны менеджеру.
Сначала проверим, какие возможности уже есть в текущей системе. Разработка может закрыть отдельный пробел или стать основой новой CRM.
Лично веду проект. До реализации согласуем объём и стоимость; проверим рабочие сценарии и передадим результат вашей команде.
Посмотрю источники заявок, этапы сделки, роли и текущие сервисы. Выберем первый участок, где нужен собственный модуль или новая CRM.
Реализую карточки, действия и интеграции. Проверим обычные сделки, исключения, права доступа и передачу заказа на ваших примерах.
Перенесём согласованный объём данных, настроим размещение и доступы. Передам исходники и инструкции; дальнейшие модули согласуем отдельно.
Когда готовая система не поддерживает ваш цикл сделки, сложные расчёты, особые права или связь с исполнением. Сначала проверим, можно ли решить задачу настройкой текущей CRM. Если достаточно отдельного модуля или интеграции, предложу этот объём.
Да, если доступны API, расширения или другой подходящий механизм подключения. Можно добавить расчёт предложений, рабочий кабинет, обмен данными или отчётность. Ограничения конкретной системы проверяем до оценки разработки.
Да. До переноса сопоставим поля, статусы, ответственных и связи между сущностями. Проверим экспорт, дубли и выборку реальных записей. Историю, которая недоступна в источнике, отдельно обозначим в составе переноса.
Определим точку передачи заказа, обязательные данные и ответственного за изменения. CRM может создавать заказ в связанной системе и получать обратно статусы исполнения. Так менеджеру не нужно вручную узнавать состояние каждого заказа.
На бесплатном первом разборе предложу состав решения и предварительную стоимость. Для точной оценки нужны рабочие сценарии, роли, данные, интеграции и требования к размещению. До старта согласуем объём, этапы и критерии приёмки. Серверы, лицензии и внешние сервисы учтём отдельно.
Исходники разработанных компонентов, инструкции и необходимые доступы. Лично веду проект от разбора до запуска. Решение может быть отдельным модулем или системой с несколькими подразделениями: архитектуру выбираем по требованиям и нагрузке. Поддержку и развитие согласуем отдельно.
Расскажите о процессе, текущих сервисах и нужных функциях. Для первого разговора техническое задание не нужно.